Unsere Grundsätze im Überblick
Klarheit, Neutralität und Ehrlichkeit bestimmen unsere Arbeit.
Transparenz
Wir erklären Methoden, Begriffe und Zusammenhänge verständlich und nachvollziehbar.
Neutralität
Keine Produktvermittlung, keine versteckten Interessen – Ihre Situation zählt.
Selbstbestimmung
Sie entscheiden, welche Empfehlungen umgesetzt werden.
Offenheit
Kritische Rückfragen sind erwünscht und werden ehrlich beantwortet.
Kritikfähigkeit
Wir nehmen auch negatives Feedback ernst und lernen daraus.
Nachhaltigkeit
Empfehlungen werden auf langfristige Wirkung geprüft, nicht auf schnellen Erfolg.
Wer begleitet Sie?
Ein Team mit Erfahrung in Analyse und Beratung – keine Vertriebsleute.
Claudia Mertens
Leitung Analyse
Erfahrung
Standort
Frankfurt
Schwerpunkte
Finanzbewertung
Modellmethodik
Kommunikation
Einzelbegleitung
Erklärt komplexe Sachverhalte verständlich und bleibt auch bei schwierigen Themen sachlich.
Fähigkeiten
Analyse
Moderation
Klarheit
Empathie
Jens Faber
Fachlicher Leiter
Erfahrung
Standort
Köln
Schwerpunkte
Ablaufplanung
Kritikfähigkeit
Faktenanalyse
Dialogführung
Legt Wert auf nachvollziehbare Methoden und kritisches Hinterfragen von Standards.
Fähigkeiten
Konzeption
Teamleitung
Systematik
Präzision
Lea Schulz
Kommunikation
Erfahrung
Standort
München
Schwerpunkte
Feedback
Dialog
Vermittlung
Vertrauensaufbau
Sorgt für verständliche Kommunikation und fördert eine konstruktive Gesprächsatmosphäre.
Fähigkeiten
Moderation
Empathie
Präsenz
Struktur
Michael Grimm
Analyse Spezialist
Erfahrung
Standort
Hamburg
Schwerpunkte
Faktenanalyse
Langfristplanung
Auswertung
Strukturierung
Setzt analytische Methoden gezielt ein, um auch komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen.
Fähigkeiten
Analyse
Struktur
Zielorientierung
Sachlichkeit
Anerkennung und Qualifikationen
2025
Fortbildung Methodik & Analyse
Teilnahme an anerkannten Seminaren zur Strukturierung von Finanzgesprächen.
2024
Zertifikat Gesprächsführung
Auszeichnung für transparente und nachvollziehbare Beratung.
2024
Veröffentlichung Branchenmagazin
Fachbeitrag zu kritischer Finanzberatung veröffentlicht.
seit 2023
Mitgliedschaft Fachverband
Aktives Mitglied im Verband für Beratungsmethodik.